2022年流媒体50强:在线视频领域最重要的50家科技公司
欢迎来到2022年流媒体50年, 我们的年度榜单列出了业界最具创新性和影响力的技术供应商, 服务提供商, 和平台, 正如我们的编辑团队所赞誉的那样. 其中一些是大型和成熟的行业标准承担者, 而其他公司规模相对较小,相对较新,刚刚开始引起轰动. 所有人都以其创新的方法和为客户服务并推动行业发展的承诺使自己脱颖而出. 这是我们第五年将榜单限制在50家公司.
在我们公布名单之前, 一些限定条件:像往常一样, 我们几乎只关注技术供应商, 而不是内容公司. 这份榜单的使命一直是向那些使视频服务能够可靠、经济地向消费者提供优质内容的公司致敬.
有了这个列表, 我们将继续避开那些专门针对StreamingMedia所覆盖的视频制作市场的公司.com的姊妹网站百家乐软件app最新版下载.
Also, 流媒体50强只关注总部设在北美的公司(包括总部设在美国和美国的公司).S. 在美国和其他国家,已经表达了对美国企业的偏好.S.的流媒体奖项计划).
那么我们怎么得到这个列表呢? 我们要求我们的定期撰稿人查看在线视频市场上所有供应商的总名单,并按1到5的等级对它们进行排名(根本不属于流媒体50强)(没有它,最重要的公司名单就不完整). 前50名榜上有名.
值得注意的是,在2021年上榜的公司中,有12家今年没有上榜. 他们中的一些人只是没有创新或扩大他们的产品, 而其他一些公司则由于收购而以不同的形式出现在今年的榜单上, 合并, 以及其他行业重组.
话不多说,欢迎来到赢家的圈子:2022年流媒体50强. 向所有人致敬.
Akamai
Tom Leighton,联合创始人兼首席执行官
Akamai自称是“世界上最大的边缘平台”,,它继续为证明这一大胆的主张做了很多工作. Akamai于2022年以9亿美元收购了基础设施即服务(IaaS)提供商linode,扩大了其边缘计算的覆盖范围,缩小了边缘和集中式云百家乐软件之间的差距,并继续提升其网络安全状况.
Amagi
Baskar Subramanian,联合创始人兼首席执行官
这家基于云的SaaS技术领导者与智能电视操作系统提供商VIDAA达成了新的CTV内容分发协议,扩展了其对新兴的FAST市场的入侵. Amagi的渠道分销和货币化解决方案套件包括CLOUDPORT和雷暴, 哪些正在越来越多地部署在行业增长最快的细分市场的服务中.
亚马逊网络服务
亚当·塞利普斯基,首席执行官
当人们随意地将云称为“别人的计算机”时,,他们通常指的是亚马逊的电脑, 随着亚马逊网络服务(AWS)继续遏制越来越多的云竞争者,在广阔的云领域保持领先地位. 为视频编码提供一套全面的云和本地解决方案, transcoding, packaging, delivery, 和货币化, 公司不断创新, 提供最新的服务, Bastion, 旨在解决广告技术最紧迫的问题之一:帮助公司在不违反现有数据隐私法的情况下向潜在客户投放广告.
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AMD Xilinx
Lisa Su,董事长兼首席执行官
2022年2月, 当AMD收购2021年流媒体50强得主赛灵思(xilinx)时——赛灵思因其现场可编程门阵列(FPGA)的发明者而在流媒体界备受尊崇——一些分析师称此次收购是“历史上最大的芯片交易”,这使得这家电信巨头能够利用赛灵思在广播领域的足迹, 消费电子产品, 和防御,并大大增加其数据中心渗透.
Bitcentral
Steve Petilli,首席执行官
高效媒体工作流程的领先提供商, 其产品包括FUEL流媒体广告技术平台, 2022年初,Bitcentral收购了D2C视频发布解决方案Powr,向基于加密货币的货币化迈出了大胆的一步.tv. 燃料与动力的融合.tv为M带来了新的工作流程灵活性&E空间,提供可扩展和人工智能驱动的方法,以交钥匙优质OTT应用程序开发.
2022年与Bitcentral的Steve Petilli一起从顶部俯瞰
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Bitmovin
Stefan Lederer,联合创始人兼首席执行官
拥有包括BBC在内的令人瞠目结舌的客户名单, fuboTV, DAZN, ClassPass, iFlix, Discover, Globo, and more, Bitmovin已经从一个杂乱无章的奥地利初创公司成长为一个主要的参与者, 始终把视频质量放在其编码的最前沿, player, 以及分析产品. 按标题编码先驱在IBC 2022上推出了其首款Live Event编码器, 像OKAST这样的早期采用者已经称赞它提供的“无与伦比的”QoE.
Brightcove
Marc DeBevoise,首席执行官
Brightcove在2021年进行了重大的品牌重塑,一头冲进了虚拟活动领域. 此外,2022年还迎来了一位来自媒体内容公司的新CEO&A: Brightcove首席执行官马克·德贝沃斯, Brightcove正在与政府承包商合作,以加强其内部通信的安全流媒体功能. 随着在大流行初期开始上升的流媒体浪潮继续滚动, Brightcove仍, 用DeBevoise的话说, 致力于“把公司拉得离浪潮更近,这样他们就能赶上浪潮。.
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BuyDRM
Christopher Levy,创始人兼首席执行官
自2021年起成为法国云计算提供商OVHcloud的子公司, BuyDRM的取证水印和多drm解决方案为知名品牌的高价值视频内容提供安全保障, 比如暴雪娱乐, Crackle, EPIX, and Redbox. In mid-2022, BuyDRM签署了一项协议,通过其屡获殊荣的KeyOS Multi-DRM平台,为领先的FAST平台三星TV Plus提供流媒体安全, 极大地扩展了BuyDRM在全球智能电视领域的足迹.
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康卡斯特技术解决方案
肯·克莱,总统
康卡斯特有线电视的解决方案部门, 康卡斯特技术解决方案提供针对广告商的全套服务, 内容和流媒体提供商, MVPDs, 技术合作伙伴. In May 2022, 康卡斯特技术解决方案推出了新的广告套件,为程序员和广告商带来了可寻址广告, 加强以受众为本的购买, 简化AD工作流程, 帮助品牌接触到更有针对性的受众. 看这个空间!
Conviva
Keith Zubchevich,总裁兼首席执行官
拥有58项专利的连续测量分析平台,每天处理近3万亿个数据事件, Conviva声称自己是“流媒体分析领域的第一名”,这种说法至少还能持续一年. 今年, it just kept running up the score; a key moment in Conviva’s 2022 highlight reel occurred during March Madness, 当时华纳传媒和派拉蒙推出了另一种测量策略,利用Conviva技术支持线性和数字合作伙伴Comscore, iSpot.tv和VideoAmp提供多种成功的跨平台测量解决方案.
Dacast
马丁·罗加德,首席执行官
自从Dacast进入流媒体100强以来,它一直在流媒体50强中, 它在整整十年前的2012年首次亮相. 服务超过15人,000 clients, 包括凯洛格, 天气频道, 及国泰航空, 它的端到端直播解决方案, Dacast继续升级其平台, 计算新的API密钥, 全新的分析板, 在今年增加的增强功能中,还有一个实时视频监控功能.
数字元素
杰罗德·斯托勒,总统
即使OTT走向全球, it must, 通过必要性, 也要保持本土化, 数码元素享誉世界的IP地理定位服务在视频世界中肩负着重要的使命, 有关许可的问题, advertising, and DRM, 仍然需要尊重国界. 始终适应行业的安全需求, 今年4月, 数字元素推出了Nodify, 一种新的威胁情报解决方案,旨在帮助安全专业人员应对VPN市场的变化以及它们对政府网络和数据构成的始终存在的危险.
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杜比实验室公司.
Kevin J. Yeaman,总裁兼首席执行官
如果有任何疑问杜比的声音和视觉优势使它成为这个名单的支柱, 它在2022年2月收购了实时流媒体平台Millicast,进一步巩固了其在流媒体行业黄金时段参与者的地位. 基于webrtc的平台将补充杜比.IO和提升其交互式流媒体的诚意, 使杜比客户能够大规模开发, 高度互动的在线体验, 同时指出杜比带来的更加身临其境的体验.io总监Ryan Jespersen在去年8月的流媒体连接(流媒体 Connect)动态技术演讲中称之为“虚拟世界的构建模块”.
Edgio
鲍勃·莱昂斯,首席执行官
如果你想知道为什么Limelight Networks(或edgcast), 就这一点而言)显然不在这个列表中, 不要再看了. 古老的CDN, 该公司在2021年迎来了新任首席执行官,并重新强调了超低延迟流媒体, 2022年收购雅虎edgcast并更名为Edgio,再次登上新闻头条, 将自己定位为专注于本地边缘解决方案的全球领导者. 这家新成立的公司声称在全球互联网流量交付中占有高达20%的份额, 与亚马逊等知名客户合作, Sony, Microsoft, Verizon, Disney, TikTok, and Twitter.
Eluvio
Michelle Munson,首席执行官兼创始人
“在去年, 我们已经看到nft从实验性转变为主流,米歇尔·曼森在2022年8月接受IBC采访时说.她和她的公司Eluvio几乎都不是这种转变的被动观察者. 致力于“挑战极限,直接与普通人接触”,“Eluvio站在基于区块链的4K流媒体和票务的最前沿, 采用先进的技术,使内容创建者能够存储, stream, mint, ticket, 并在区块链上交易他们的内容体验. 欢迎来到创造者的经济.
EZDRM
Olga Kornienko,联合创始人兼首席运营官
EZDRM不仅是多drm的前沿, 而是让市场了解它的价值, 联合创始人兼首席运营官奥尔加·科尔尼延科在虚拟和面对面的流媒体活动中都很受欢迎. 也许最引人注目的是什么, though, 公司是否承诺对每一种类型的内容进行保护, 不管有多深奥, 它赞助我们2021年10月的调查就证明了这一点, 内容和收入保护趋势2021.
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Fastly
托德·南丁格尔,首席执行官
领先的基于云的边缘内容交付提供商, fast因其灵活性而享誉全球, security, 和性能. 该公司已扩大到超过215Tbps的全球容量和超过1.每天4万亿个请求. 2022年9月, 它迎来了一位新的CEO, 托德·南丁格尔, 他曾任思科执行副总裁,为新职位带来了丰富的企业网络和云计算经验.
Float Left
Tom Schaeffer,创始人、总裁兼首席执行官
拥有13年创新OTT解决方案开发经验, Float Left凭借其用户体验专业知识和成熟的灵活性和可扩展性与高知名度媒体品牌建立了关系. 如今,它为10个不同的OTT平台上的450多个应用程序提供支持.
Flussonic
Maksim Lapshin,创始人兼首席技术官
为同样广泛的流媒体视频应用提供广泛的解决方案, this two-time 流媒体 Readers’ Choice Award finalist and two-time 流媒体 50 selection’s product portfolio includes the popular Flussonic Media Server; its robust hardware-software solution, Coder; the Flussonic Watcher IP camera provisioning and recording solution; and the Flussonic Cloud suite of ready-to-use tools for launching your streaming service.
Google Cloud
桑达尔·皮采,首席执行官
谷歌云CDN在内容交付市场的崛起,以及它完善的OTT工具套件,应该不足为奇, 今年, 该平台进一步提升了其媒体和娱乐形象. 它的可配置缓存, 最后一英里的优化, 广泛的日志记录和度量, 并支持混合和多云架构, CDN似乎已经做好了准备,在未来几年里仍将是基于云计算的内容交付的固定设备.
Haivision
Mirko Wicha,董事长、总裁兼首席执行官
结合一流的编码器,如Makito X4和海视发明的安全可靠传输(SRT)协议, 你有一个低延迟的组合,这是很难打败的. 随着下一代4K/UHD 5G贡献产品和新的基于云的工作流管理解决方案在IBC 2022上首次亮相, 海视继续给人留下深刻印象.
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Harmonic
Patrick Harshman,总裁兼首席执行官
Harmonic为云视频流和简化广播工作流程提供的产品范围不断增长, 其流行的VOS360云SaaS平台为体育直播提供支持, 快速通道创建, 大规模投放定向广告, and more. 谐波的视频解决方案使用超过5,包括Bally体育在内的全球5000家媒体客户, Claro, Mola, Telstra, Telefónica, 和tv5monde -通过领先的服务提供商每年为数百万用户处理0.5 eb的原始服务器流量, 广播公司, 内容所有者.
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Intertrust ExpressPlay
Talal G. 首席执行官Shamoon
流媒体2022年春季“安全流媒体和广播工作流程”研究报告的赞助商intertrust ExpressPlay提供了多drm,该报告揭示了具有分层保护的融合安全解决方案将如何成为行业规范, 水印, security, 以及针对优质和高价值OTT流媒体和广播传输的离线DRM.
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Kaltura
Ron Yekutiel,联合创始人、董事长兼首席执行官
全球最大的视频平台之一, 在2021年7月上市, Kaltura扩展了其虚拟活动平台, Kaltura事件, 今年五月, 添加关键的新功能, 包括可品牌化的活动模板和增加的自动化,以进一步提高其在快速扩大的现场和模拟虚拟和混合活动市场中的定位. 尽管Kaltura经历了坎坷的12个月,但现在还不要把它排除在外.
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Lightcast
Andreas Kisslinger,首席执行官
在流媒体东部2022年与蒂姆·西格林的采访中, Lightcast首席执行官Andreas Kisslinger将Lightcast描述为“一个端到端的OTT提供商,使出版商能够上传和转码, store, 并提供他们所有的内容点播音频, video, live events, 线性流-到所有设备和屏幕.他还解释了该公司满足的一个关键需求:“所有垂直领域的新发行商有时很难找到一个好的商业计划,围绕他们的OTT业务和媒体分销。. 我们提供建议,还提供一个工具箱,里面有各种不同的收入机会.” Well said.
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LiveSwitch
首席执行官布莱恩·汉密尔顿
已经建立了企业级实时视频流媒体平台,为远程医疗等众多垂直行业的客户提供服务, 网上银行, gaming, and AR, LiveSwitch has had a big year: It was selected by Adobe to “modernize” its virtual learning and webinar platform Adobe Connect; was chosen by leading public safety software provider ProPhoenix to power its live-streaming app for 911 callers, dispatchers, and first responders; and partnered with Shocap Entertainment and Epic Games for real-time, immersive, XR马戏团制作和3D游戏. Well played.
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LiveU
塞缪尔·沃瑟曼,首席执行官
最近被美国全国广播公司财经频道称赞为“定义了它曾经颠覆的行业”,“LiveU以开拓和提供关键技术来推动和提升公民新闻而闻名, 同时也被证明对美国航空公司和美国国家航空航天局等知名采用者的努力至关重要, 继续依靠LiveU的“随时随地交付”解决方案来完成其大多数关键任务的现场工作.
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LTN Global
Yousef Javadi,联合创始人、首席执行官兼总裁
LTN Global继续通过其LTN生态系统和适应性家庭弥合广播和流媒体之间的差距, scalable, 简化全球广播和OTT视频解决方案的工作流程. 最近,该公司出现在各种各样很酷的地方, 包括与ESPN合作,直播2022年美国原住民篮球邀请赛的半决赛和决赛, 这是第一次在大型体育网络上举办的全印第安青年锦标赛.
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Lumen
Jeffrey Storey,总裁兼首席执行官
Telco-CDN超级集团Lumen是流媒体50的常客,它继续扩大其边缘计算的足迹, 该公司宣称,对等网络解决方案能够满足美国97%的市场需求.S. 企业需要5毫秒或更短的延迟.
MediaKind
艾伦·布鲁姆,首席执行官
MediaKind致力于大规模的直播, 在过去的两年里,它投入了大量的精力来实现美国最大的体育联盟之一的数字化转型,并将其与年轻观众联系起来. MediaKind的Engage解决方案, 在Azure上运行, 是体育联盟项目的基础吗, 帮助降低将其各自的工作流迁移到云的复杂性和成本.
MediaMelon
库马尔•萨勃拉曼尼亚,首席执行官
MediaMelon的SmartSight流媒体智能平台由三个组件组成,旨在优化视频服务交付:QoE, Ads, and QBR. 的广告组件, 首席执行官Kumar Subramanian告诉流媒体, “人们来到我们平台的原因是为了获得体验的可见性,并能够了解他们应该做些什么来提高参与度.”
Microsoft
萨蒂亚·纳德拉,首席执行官
微软(Microsoft)最近宣布与网飞(Netflix)合作,为这家广受欢迎的OTT服务即将推出的广告支持层提供驱动技术,这标志着娱乐SVOD和AVOD领域的市场将发生引人入胜的变化,也引发了人们对这家(略微)陷入困境的OTT冠军和这家雷德蒙德(Redmond)科技巨头的未来发展前景的无尽猜测. 时间会证明一切.
Mux
Jon Dahl,联合创始人兼首席执行官
一个API的提供者,旨在让开发人员进入直播和视频点播流媒体,并使用工具进行品牌推广, customize, 扩大他们的产品规模, Mux特别强调在2022年提升其数据和分析游戏, 引入流导出和Mux数据视频视图,以提供单个视图发生时的实时流.
Panopto
托比·哈特曼,首席执行官
行业资深人士克里斯·诺尔顿今年春天加入了讲座捕捉先驱Panopto,担任首席布道官. 他与流媒体的蒂姆·西格林(Tim Siglin)在流媒体东部(流媒体 East)坐下来,就完全可搜索视频档案的价值提出了令人信服的理由, 特别是在高等教育中,因为随着2020年向电子学习和混合教育的广泛转变,课堂开始认真翻转. 专注于教育市场, Panopto不断创新,将强大的搜索功能放在前台和中心.
Penthera
Michael Willner,首席执行官兼董事长
拥有包括派拉蒙在内的知名客户名单, Fox, 和Showtime, 软件即服务公司Penthera专注于最后一英里, 致力于解决关键的QoE问题,如缓冲和低视频质量,以确保其OTT客户遭受最小的流失. Penthera最近推出的PlayAssure旨在通过在视频播放过程中建立更广泛的实时缓冲来保持观众的观看时间更长.
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Phenix实时解决方案
罗伊·莱希巴赫,首席执行官
凤凰与流媒体合作进行了2022年的调查, “实时流媒体的商业价值,,这对于一家将“实时解决方案”作为其名称一部分的公司来说是合适的. 凭借对体育和游戏内博彩的高度关注——这两个领域的必要条件是超低延迟(少于1/2秒)——凤凰将继续推动其客户在整个体育和博彩世界的参与度和更高的收入.
阅读由凤凰赞助的2022年实时流媒体业务价值报告
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Quickplay
安德烈·克里斯滕森,首席执行官
总部位于加拿大的托管服务提供商,为Tier 1流媒体提供商提供支持, quickplay刚刚从Firstlight media更名为quickplay,它在IBC 2022上展示的不仅仅是一个新名字, 利用其与谷歌云的合作(几个月前在NAB上宣布),展示谷歌云的第一个精简的FAST渠道,以及人工智能/机器学习驱动的流失预测和用户留存能力,许多SVOD服务希望能够帮助阻止(或至少预测)流失, 因为在基于订阅的OTT市场中,用户流失变得越来越普遍.
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Qwilt
首席执行官阿隆
总部设在以色列和加州红木城., Qwilt通过与主要服务提供商的合作伙伴关系,以及在高质量流媒体方面的长期代表,在基于云的边缘内容交付方面保持着全球影响力. In May 2022, Qwilt推出了一个新的api驱动的网站内容交付服务, 利用其现有的开放式缓存技术和全球服务提供商合作伙伴网络.
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Signiant
玛格丽特·克雷格,首席执行官
今年夏天,signant与流媒体合作,发布了一项具有启发性的调查, 媒体和广播文件传输工作流程挑战,这是该FTP专家推出新媒体引擎以支持搜索的一年中众多亮点之一, preview, 为signant的SaaS客户提供更多服务,将媒体存储在signant连接的存储中. 同时,signant的多租户Media Shuttle DAM/MAM伙伴仍然是行业的支柱.
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SSIMWAVE
Abdul Rehman,联合创始人、首席执行官兼首席技术官
Just before 流媒体 即将付印的是一则轰动一时的消息,即沉浸式电影巨头IMAX收购了SSIMWAVE, 引用了SSIMWAVE“在人类视觉感知和图像增强技术的交叉点上的革命性工作”,并预测了SaaS收入和内容合作伙伴关系的近期收益, 同时将目光投向“我们为任何创作者提供最佳图像的能力的新视野”, 穿过每一个屏幕.“我们很高兴能够将我们的荣誉扩展到SSIMWAVE,他们的视频优化和质量保证创新使他们多次上榜,作为IMAX子公司的新角色,他们保留了自己的品牌标识和名称.
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StackPath
Christopher (Kip) Turco, CEO
StackPath的SP// CDN重点关注内容保护, 资产优化, 它还为那些希望建立自己的边缘网络的公司提供了强大的定制工具. 今年,这家领先的平台提供商在其Web应用防火墙(WAF)中为客户提供了新的订阅级别。, 包括改进的威胁检测功能.
TAG视频系统
首席执行官Tomer Schechter
TAG基于软件的QoS监控解决方案的客户名单读起来就像全球领先媒体公司的名人录, 像NBC这样的名字, CBS, Ericsson, the BBC, Sony, WarnerMedia, and HBO. 同时在OTT和广播领域站稳脚跟, 该公司还为电子竞技生产商提供解决方案, 支持超低延迟交付, 高清和超高清输出, 最大资产利用率, 当然还有适应性强、用户可自定义的独立监控.
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Telestream
丹·卡斯尔斯,首席执行官
硬件、软件、云、本地、直播、VOD-Telestream应有尽有. 它做得很好. 该公司似乎无法置身事外, 包括收购VOD媒体处理专业公司Encoding.com, 加入Lightspeed Live服务器家族的最新C2+型号, 引进ARGUS新一代集中视频监控管理平台.
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Tulix
乔治·博库查瓦,联合创始人、首席执行官兼总裁
一家全球性的内容交付公司,致力于帮助各种规模的广播公司——健身工作室, 礼拜场所, and schools, 和“传统的”广播公司一样,他们也可以把他们的视频带给观众, 今年早些时候,Tulix赞助了我们一年两次的流媒体现状调查,帮助流媒体测量了行业的温度(请关注今年11月流媒体西部的秋季版调查)。.
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Vimeo
Anjali Sud, CEO
决心为企业和营销流媒体提供业界最完整和最具前瞻性的解决方案, 强大的直播和视频管理平台, Vimeo不断推出酷炫的新产品,比如Vimeo专家认证, training, networking, 以及于2022年2月推出的专业成长计划,该计划旨在帮助雄心勃勃的视频创作者提升自己的水平.
Vizrt Group
迈克尔·哈尔森,首席执行官
总部位于挪威的Vizrt通过其位于圣安东尼奥的子公司NewTek确保了其在该榜单上的位置, 他的NDI协议彻底改变了视频采集的方式, distributed, and edited. 在今年公布的众多与ndi相关的创新中,有一个是CaptureCast, 这是一款为新兴的EDU市场量身定制的多输入自动化课程捕捉解决方案, 多房间录制和流媒体,旨在通过NDI将任何教室连接到整个世界,而不需要专用的流媒体操作.
Wurl
肖恩·多尔蒂,首席执行官
他自称是流媒体电视的“世界领导者”, url还提供CTV和OTT广告平台. 该公司确实为美国正在进行的FAST叛乱提供了很大的动力&E space. In late 2021, 它引入了全球快速通行证, FAST通道的解决方案,计数1,200–2,在其投资组合中有000个频道, 与A+E Networks等客户合作, Bloomberg, BBC Studios, TED, MotorTrend, 最最近, 看这篇文章——canela, 该公司在美国推出了以沃尔为动力的西班牙语FAST频道.S. 和拉丁美洲.
Zixi
戈登·布鲁克斯,执行主席兼首席执行官
视频直播加速已经成为视频ip先锋紫溪的主打业务, 今天的例子就是软件定义视频平台(SVDP)。, 使用任何协议提供实时视频的通用解决方案, 在任何网络上, 去任何目的地. SVDP的最新增强功能包括优化的实时事件调度和操作管理.
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Zoom
Eric S. 袁,创始人兼CEO
当世界变得遥远, Zoom彻底改变了视频会议和协作的世界, 离开Skype等老牌公司, Google, 微软也被淘汰. 随着2021年Zoom Events的推出, 该公司希望在不断扩大的虚拟赛事市场中分一杯羹, 尽管在撰写本文时,该平台仍处于开发阶段, 我不会把它排除在外.
Zype
Ed Laczynski,首席执行官
我们的业务建立在提供通用视频管理和分发基础设施上, 2022年4月, type推出了第二代Apps Creator平台,用于构建高质量的应用程序, 无代码OTT流媒体应用. 这个最新版本的特点是灵活的盈利模式, 支持第三方订户管理平台,如Cleeng和Stripe, 多语言支持, and, of course, 与Zype自己的流媒体平台的深度集成, CMS, and CRM.
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